Wie können Finanzberater LinkedIn nutzen?

Um zu zeigen, wie sie denken, bevor ein Kunde je anruft: was sie in fallenden Märkten fragen, wie sie über Gebühren sprechen, was ein erstes Gespräch abdeckt. Scripe macht aus den Analysen eures Hauses Ideen für jeden Berater, entwirft sie in seiner Stimme und schickt jeden Entwurf zur Prüfung.

Kann Compliance Beiträge freigeben, bevor sie rausgehen?

Ja. Jeder Entwurf geht an die Prüferin, die ihr bestimmt, und sie gibt ihn frei oder schickt ihn mit einer Notiz zurück. Sind verpflichtende Prüfungen für den Workspace eingeschaltet, warten Beiträge, die über Board, Chat oder einen verbundenen Assistenten eingeplant werden, auf diese Freigabe.

Ist festgehalten, wer was freigegeben hat?

Ja. Die Anfrage, die Entscheidung der Prüferin und ihre Notiz bleiben am Beitrag. Scripe ist kein Archivsystem für regulatorische Aufbewahrungspflichten, behaltet dafür euren Archivierungsanbieter.

Können wir bestimmen, woraus Scripe schreibt?

Ideen und Entwürfe bauen auf eurer Positionierung und den Dokumenten auf, die ihr zur Wissensbasis hinzufügt, und das Briefing jeder Idee zitiert die Stelle, auf die es sich stützt. Ihr entscheidet, was hineinkommt.

Welche Regeln gelten für unsere Beiträge?

Das hängt von eurem Haus, eurer Aufsicht und eurem Angebot ab, also entscheidet euer Compliance-Team. In der EU verlangt etwa MiFID II, dass Marketingmitteilungen redlich, eindeutig und nicht irreführend sind. Scripe gibt dieser Prüfung einen Platz an jedem Entwurf; es beurteilt die Regeln nicht für euch.

Müssen Berater Scripe lernen?

Nein. Sie beantworten eine Frage per Sprachnachricht und geben ihren Entwurf frei. Marketing und Compliance steuern den Rest.

Wo werden unsere Inhalte gespeichert?

In Frankfurt, AVV inklusive. LinkedIn ist über seine offizielle Schnittstelle per OAuth verbunden, also teilt niemand ein Passwort.

Branche · Finanzdienstleistungen

Deine Berater auf LinkedIn, mit Compliance im Prozess.

Scripe entwirft Beiträge für deine Berater und Partner aus euren eigenen Analysen und eurer Hausmeinung. Compliance prüft jeden Entwurf, gibt ihn frei oder schickt ihn mit einer Notiz zurück, und die Entscheidung bleibt am Beitrag.

AA

Markus FeldPartner, Vermögensverwaltung

Wenn Märkte fallen, ist die teuerste Entscheidung die, die in einer Woche getroffen wird.

Die Anrufe an Tagen wie diesen beginnen alle mit derselben Frage: Sollen wir verkaufen?

Was wir stattdessen fragen:

Hat sich dein Ziel verändert, oder nur der Markt?
Wann brauchst du dieses Geld wirklich?
Was würdest du tun, wenn er weiter fällt?

Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge, und genau deshalb zählt der Plan mehr als der Tag.

Compliance-Prüfung

Prüfung angefragtMo 16:40

Änderungen angefragtDi 8:05

Sarah MensahBitte ergänze den Risikohinweis aus der Hausmeinung, Seite 4.Hausmeinung Q4 · Seite 4

Freigegeben von SarahDi 11:20

EingeplantMi 7:45

Jeder Beitrag ist eine Compliance-Frage.

Die Berater haben die Expertise. Zwischen Idee und Beitrag stehen eine Prüfung, eine zweite Prüfung und eine Woche, also fragen die meisten irgendwann nicht mehr.

Fachcontent heute

Entwürfe wandern per E-Mail zu Compliance und zurück.
Eine Aussage braucht eine Quelle, und die Quelle liegt in jemandes Postfach.
Niemand kann sagen, welche Version Compliance tatsächlich freigegeben hat.
Die Hausmeinung erreicht Kunden, nie LinkedIn.

Fachcontent in Scripe

Prüfanfragen und Entscheidungen passieren direkt am Entwurf.
Ideen zitieren die Analysen und die Hausmeinung, auf denen sie aufbauen.
Die Freigabe, die Prüferin und ihre Notiz bleiben am Beitrag.
Der Plan jedes Beraters auf einem Kalender, Wochen im Voraus.

Von der Hausmeinung zum freigegebenen Beitrag.

Eine Idee bei einem Vermögensverwalter, verfolgt durch die Woche.

01
Eure Analysen werden zur Quelle
Hausmeinung, Marktkommentare und freigegebene Unterlagen kommen einmal in die Wissensbasis, aus Google Drive oder Notion.
02
Eine Idee für jeden Berater
Scripe schlägt Ideen vor, die zum Publikum jedes Beraters passen, und eine Idee, die auf euren Analysen aufbaut, zitiert die Stelle, die sie nutzt.
03
Ein Entwurf in der Stimme des Beraters
Scripe schreibt den Beitrag aus der Tonalität des Beraters. Der Berater ergänzt seine eigene Sicht per Sprachnachricht, wenn er möchte.
04
Compliance prüft am Entwurf
Die Prüferin gibt den Entwurf frei oder schickt ihn mit einer Notiz zurück, und die Entscheidung bleibt am Beitrag.
05
Geplant, mit dokumentierter Entscheidung
Der freigegebene Beitrag erscheint in seinem Slot. Wer angefragt, wer freigegeben und was notiert hat, bleibt dabei.

WissensbasisAnalysen und freigegebene Unterlagen

Hausmeinung Q4Google Drive
Marktkommentar OktoberNotion
Freigegebene RisikohinweiseGoogle Drive

Synchronisiert

Geprüft, belegt und geplant, Berater für Berater.

Die Prüfung, die Quellen und der Plan leben im Entwurf statt drumherum.

Warum diese Idee funktionieren wird

Kunden fragen Berater, was zu tun ist, während

in deiner Nische auftauchen. Eure

beantwortet das bereits in klaren Worten, und sie spricht

an. Der Beitrag, der mit einer Frage beginnt, ist der Weg, auf dem

einen Plan erklärt, ohne den Markt vorherzusagen.

Ideen, die eure Analysen zitieren.

Eure Hausmeinung und freigegebenen Unterlagen liegen in der Wissensbasis. Eine Idee, die darauf aufbaut, zitiert die Stelle in ihrem Briefing, damit jeder die Quelle prüfen kann, bevor ein Wort geschrieben ist.

Diese WocheVermögensverwaltung

L3 Profile

MoDiMiDoFr

7:45

Warum ich keine Zinsprognosen mehr macheSichtbarkeit

8:00

Drei Fragen, bevor ein Kunde verkauftVertrauen

7:45

Wenn Märkte fallen, ist die schnelle Entscheidung die teuersteVertrauen

8:00

Wie wir neuen Kunden unsere Gebühren erklärenVertrauen

L9:00

Unsere Hausmeinung, in fünf SlidesVertrauen

Der Plan jedes Beraters, Wochen im Voraus.

Berater, Partner und Unternehmensseite auf einem Kalender. Du siehst, wer eingeplant ist, was auf Prüfung wartet und was live ging.

IdeeVertrauenWas wir fragen, bevor ein Kunde verkauft

L3 Profile

Markus· EntwurfDie Frage, die sich in zwanzig Jahren nie geändert hat

Daniel· EntwurfDrei Fragen, bevor ein Kunde verkauft

LLindwall Capital· EntwurfUnsere Hausmeinung, in fünf Slides

Jeder Berater in seiner eigenen Stimme.

Aus einer Idee kann ein Beitrag für mehrere Berater werden, jeder aus seiner eigenen Tonalität und seinem Kundenfokus.

Bericht Q3Lindwall Capital · 4 Berater

Impressionen198.990Neue Follower+312Engagement-Rate4,8 %

Bericht exportierenCSV

Ganzer WorkspacePro Profil

CSV herunterladen

Zahlen für den Quartalsbericht.

LinkedIns Zahlen pro Berater und pro Beitrag, in einer Ansicht. Wenn die Partner fragen, was LinkedIn gebracht hat, ist die Antwort einen Bericht entfernt, pro Berater oder für das ganze Haus, als CSV.

Was Berater posten, nach Aufgabe.

Ideen für das Team eines Vermögensverwalters. Das Markt-Update ist das Wenigste davon.

SichtbarkeitTop of Funnel
Macht den Berater über bestehende Kunden hinaus sichtbar.
- Zwanzig Jahre Kundentermine: die Frage, die sich nie ändertKarriere Vorher & Nachher
- Wie die Stunde vor Börseneröffnung in unserem Büro aussiehtEin Tag im Leben
- Warum ich in Kundenterminen keine Zinsprognosen mehr machePersönliche Meinung
VertrauenMiddle of Funnel
Zeigt Kunden und Interessenten, wie das Haus denkt.
- Drei Fragen, die wir stellen, bevor ein Kunde in fallenden Märkten verkauftSystematische Frameworks
- Wie wir neuen Kunden unsere Gebühren erklärenUmsetzbare Guides
- Was unsere Hausmeinung dieses Quartal geändert hat, und warumDatengestützte Einblicke
AnfragenBottom of Funnel
Lädt die ein, die für ein Gespräch bereit sind.
- Unser Leitfaden zum Unternehmensverkauf, kostenlos für GründerLead Magnet Giveaway
- Wie eine Familie mit uns die Übergabe ihres Unternehmens geplant hatKundenerfolgsgeschichte
- Was ein erstes Gespräch mit uns abdecktAngebots-Highlight

In der Finanzbranche schlagen Menschen das Markt-Update. Im Vergleich mit den anderen Beiträgen derselben Person erzielten Finanzbeiträge über Karriere und Arbeitsleben 1,27×, Beiträge, die als News-Updates eingeordnet sind, 0,83×.

Für Häuser, in denen Vertrauen das Produkt ist.

Beratungshäuser mit 11 bis 200 Menschen, in denen Partner und Berater die Marke sind.

Vermögens- und Asset-Manager
Berater erklären, wie das Haus denkt, mit der Hausmeinung als Quelle und Compliance im Prozess.
M&A- und Corporate-Finance-Berater
Partner teilen Erkenntnisse aus Transaktionen und Markteinschätzungen, ohne einen Kunden zu nennen, der nicht zugestimmt hat.
Versicherungsmakler
Makler beantworten die Fragen, die Kunden bei jeder Verlängerung stellen, geplant über die Profile des Teams.
Fintechs und Spezialbanken
Produkt- und Führungsbeiträge in einem Plan, jeder Entwurf vor dem Einplanen zur Prüfung geschickt.

Was Scripe übernimmt, und was bei deinem Haus bleibt.

Scripe gibt eurer Prüfung einen Platz im Ablauf. Eure Compliance-Regeln bleiben eure.

Eine Prüfung an jedem Entwurf
Bestimme für jeden Beitrag eine Prüferin; Anfrage, Entscheidung und Notiz bleiben am Beitrag.
Verpflichtende Prüfungen
Schalte sie für den Workspace ein, und Board, Chat und verbundene Assistenten halten einen Beitrag zurück, bis er freigegeben ist.
Frankfurt, AVV, OAuth
Inhalte werden in Frankfurt gespeichert, AVV inklusive. Profile werden über LinkedIns offizielle Schnittstelle per OAuth verbunden.
Keine Kundendaten
Scripe arbeitet mit euren Analysen und dem Wissen eurer Berater, nicht mit Kundendepots. Kundendaten gehören nicht hinein.
Kein Archiv
Scripe archiviert keine Kommunikation für regulatorische Aufbewahrungspflichten. Behaltet dafür euren Archivierungsanbieter.
Eure Regeln, eure Entscheidung
Was gesagt werden darf und wer es freigeben muss, entscheidet euer Compliance-Team. Scripe gibt dieser Entscheidung einen Platz an jedem Entwurf.

Preis pro Profil und pro Platz

Jedes persönliche Profil, für das du planst, ist ein Platz, mit eigenen Einstellungen, eigenem Wissen und eigenem Beitragsverlauf. Du fügst Plätze hinzu, wenn mehr Leute anfangen zu posten. Freigabe-Workflows beginnen im Advanced-Plan, Rollen und Berechtigungen im Business-Plan. Marketing bereitet vor, jede Person prüft und veröffentlicht ihren eigenen Beitrag, und niemand teilt einen Login.

Jeder bezahlte Plan beginnt mit einer 7-tägigen kostenlosen Testphase.

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Gib deinen Beratern eine Stimme, mit Compliance im Prozess.

Ideen aus euren Analysen, Entwürfe in der Stimme jedes Beraters, eine Prüfung an jedem Beitrag.